Jia Lissa und Sonya Blaze gönnen sich einen wilden Dreier mit einigen mysteriösen Außerirdischen, beginnend mit intimen Beziehungen zwischen den Mädchen und erkunden ihre Körper mit ihren Händen und Mündern. Als die Action heiß wird, machen die Aliens ihre Anwesenheit bekannt und beteiligen sich an dem Spaß. Die Mädchen genießen sich offensichtlich, stöhnen und winden sich vor Vergnügen, während die Außerirdischen sie abwechselnd verwöhnen. Die Kamera fängt jeden Moment in exquisiten Details ein, von den haarlosen Körpern der Mädchen bis hin zu ihren hübschen Gesichtern. Als die Szene zum Höhepunkt kommt, sind die Mädchen mit Sperma bedeckt, ihre großen Kitzler geschwollen und befriedigt. Die Mädchen sind eine Gesichtsbesamte Mischung aus Ekstase und nehmen ab, was sie sehen müssen, wie ein wildes Gesicht und eine Leidenschaft für jeden ist, der eine Schönheit liebt.