Film przedstawia oszałamiającą shemale, która pragnie odkryć swoją seksualność z inną kobietą. Zaczyna od pokazania swojego krągłego ciała i zabawy ze sobą, zanim przejdzie do głównego wydarzenia - dużego, twardego kutasa gotowego do akcji. Jej partner nie może się oprzeć i wkrótce dołącza do zabawy, na przemian pieprząc jej dupę, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Znów zmieniają pozycje, z shemale jeżdżącą na nim jak profesjonalistka, aż oboje osiągną razem szczyt. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha przebieranie się, fetyszowe zabawy i porno transseksualne. To dzika jazda od początku do końca, z mnóstwem gorącej akcji i niezapomnianych chwil.