En fantastisk shemale utforsker seksualiteten sin med en annen kvinne, viser frem den buede kroppen sin og leker med seg selv før hun går videre til hovedbegivenheten - en stor, hard kuk som er klar for litt action. Partneren hennes kan ikke motstå og blir snart med på moroa, bytter på å knulle rumpa hennes mens hun stønner av glede. De bytter stilling igjen, med shemalen som rir ham som en proff, til de begge når klimaks sammen. Dette er en må-se-video for alle som elsker crossdressing, fetisj-lek og transseksuell porno. Det er en vill tur fra start til slutt, med mye het action og uforglemmelige øyeblikk.