Scenen åbner med en fantastisk brunette teenager og hendes veninde, der nyder et afslappende bad. De to føler sig allerede friske og beslutter sig for at krydre tingene op ved at tage nogle sexlegetøj med. Pigens naturlige bryster er på fuld vis, da hun ivrigt begynder at lege med sin trimmede fisse. Hendes ven slutter sig til og de to begynder at udforske hinandens kroppe med en række forskellige legetøj. Pigerne skiftes til at slikke og fingre hinandens fisser og bringe hinanden til intens nydelse. Badevandet tilføjer et ekstra lag af sensualitet til scenen, mens pigerne stønner og vrider af nydelse.