Scenen åbner med en fantastisk blondine, Valentina Blue, og en smuk brunette, Cathy Heaven, midt i en vild og uforglemmelig trekant. De to damer bliver tilsluttet af en fantastisk brunette med en stram og tonet krop, Valentina, der er klar til at tage udfordringen af tre mænd i et rum. Scenen er sat til en varm og intens oplevelse, hvor de tre damer skiftes til at tilfredsstille hinanden og udforske deres dybeste lyster. Kemien mellem de tre damers kroppe er ubestridelig, da de lidenskabeligt kysser, rører ved og udforsker hinandens kroppe. Scenen tager en drejning, når de tre mænd skiftes til og nyder hinanden.