Scenen åpner med to fantastisk vakre kvinner, Rebecca Vanguard og AJ Fresh, stående i en sensuell stilling, kroppene deres glitrende av svette. De er begge kledd i avslørende undertøy, som accentuerer kurvene deres og fremhever de spretne brystene deres. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres, som begge er uttrykk for ren ekstase mens de forventer møtet som skal utfolde seg. Plutselig dukker en massiv svart kuk opp fra ingensteds, og kvinnene er begge i ærefrykt over størrelsen. De skiftes raskt på å gi den en grundig knulling, kroppene sine vrir seg på måter som ville gjøre selv den mest erfarne pornostjernen sjalu Intensiteten i scenen forsterkes av at handlingen foregår bakfra, noe som gir seeren en følelse av å være midt i handlingen. Mens de to kvinnene fortsetter å kjempe om dominans, fanger kameraet inn hver detalj av kroppene deres, fra måten puppene deres hopper på ved hvert slag til måten saften fra fitta deres drypper ut ved hvert slag. Kampen er så intens at ingen av kvinnene kan holde seg tilbake, og de begge ender opp med å komme over hverandre.