Video ukazuje dvě nevlastní sestry, které touží potěšit svého nevlastního otce. Jsou ohnuté a připravené čelit jeho monstróznímu penisu. Nevlastní otec začíná tím, že jedné z sester udělá orální sex, zatímco druhá pozorně sleduje. Nevlastný otec pak přebírá kontrolu a dává druhé sestře výstřik na obličej, čímž jí naplní ústa a připraví ji na další. Poté použije svůj velký penis k pronikání do její těsné prdelky a donutí ji křičet od potěšení. Nevlastná dcera pak přebere kontrolu, jezdí na jeho penisu zezadu a sténá s potěšením. Poté spolkne jeho sperma a ukazuje své dovednosti v polykání semene. Video končí tím, že nevlastní otec stříká na velká prsa své nevlastní dcery a ona se stává dokonalou polykatelkou semene.