I denne eksplicitte video er en crossdresser i en monsterkostume med i en het homoseksuel oplevelse. Den anime-inspirerede scene foregår i en tegneserieverden, hvor crossdresserne er den dominerende art. Monstret er en magtfuld figur, og crossdresser-manden er underdanig og ivrig efter at tilfredsstille. Handlingen starter med intens analsex, hvor monstret tager crossdresserens stramme røv med sin store pik. Crossdresser stønner af nydelse, mens monstret presser dybt ind i ham. Handlingen bliver varmere, da monstret begynder at kneppe crossdresser'ens pik og føre ham til kanten af ekstase. Crossdresseren får derefter en blowjob, mens han..