Scena rozpoczyna się od Kimberlee, europejskiej transseksualistki, i Tabitha Poison, czeskiej bogini seksu, przygotowujących się do intensywnej akcji analnej. Tabitha ma na sobie czarną skórzaną sukienkę, podczas gdy Kimberlee ma na sobie ciasną, koronkową sukienkę pokazującą jego imponujące krągłości. Obie kobiety są wyraźnie podekscytowane byciem razem i zaczynają się namiętnie całować. Tabith a Poison bierze kutasa Kimberlee w usta, a ona połyka każdą kroplę z łatwością. Kimberlee zwraca przysługę głębokim gardłem do tyłka Tabithy, a obie kobiety na przemian jeźdżą na swoich kutasach. Intensywność sceny jest poza planami i jasne, że te dwie kobiety są w tym na dłuższą metę. Ostatecznie osiągają orgazm, a Poithe połyka spermę Kimberlee. Kamera rejestruje każdy szczegół, od jęków Tabitha z przyjemnością, aż do ciała Kimberle z przyjemnym pochłoniębieniem. To film dla każdego, kto uwielbia poły seks analny.