De video bevat een verbluffende brunette genaamd Sadie die klaar is om een grote zwarte lul aan te pakken. Ze begint met het plagen van de camera met haar tepels, speelt ermee en maakt ze hard. Terwijl ze buigt, laat ze haar strakke, smalle kont zien terwijl ze een diepe keel geeft aan haar partner. Hij maakt gebruik van de gelegenheid om haar een blowjob te geven, gebruik makend van haar grote tieten tot zijn voordeel. Sadie houdt ervan en kreunt van genot terwijl hij haar helemaal naar beneden neemt. De camera zoomt in om de lul in haar mond te laten zien terwijl ze hem hard zuigt. Vervolgens neemt ze hem in haar mond voor een cumshot, waarbij ze zijn lading in één keer doorslikt. De camera laat haar dan rijden op hem, haar haarloze kutje wijd uitgerekt om zijn enorme lengte te verwerken. Hij komt dan in haar mond en ze slikt alles.