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Die Szene beginnt mit zwei Frauen, eine mit einem Haarbüschel und eine völlig haarlose, die auf einem Bett liegen. Ein Mann betritt das Zimmer und zeigt einen massiven Schwanz, der sie beide um Gnade betteln wird. Er fängt damit an, sie zu necken, seine Hände über ihren Körper zu laufen und ihre rasierten Muschis zu streicheln. Die haarlose Frau wird schnell erregt und bettelt ihn, ihre haarlose Muschi zu berühren. Er gehorcht, läuft seine Hand über ihre glatte Haut und geht dann in ihr enges Loch. Die haarige Frau ist weniger begeistert, aber bald findet sie sich unfähig, seinen Annäherungen zu widerstehen. Er beginnt, ihre haarige Muschi zu streichelen, sein Monster-Schwanz fickt sie unerbittlich. Die Frauen können nicht anders, als zu stöhnen und zu schreien vor Vergnügen, als er sie beide unerbITTlich schlägt. Schließlich kommt er auf ihre Gesichter und bedeckt ihre rasierten, haarigen Muschis mit seiner heißen Ladung.
