Den unge og sorte massør er et syn at betragte, mens han knuser og masserer sin klients krop. Spændingen i rummet er mærkbar, da den unge afrikanske mand bliver ført til sit værelse og strippet ned til hans undertøj. Massøren er ivrig efter at tilfredsstille, da han begynder at gnide og kysse klientens krop og drille hans stive lem med sine hænder. Klienten er ivrig etter at gengælde, mens han stønner og vrider sig i nydelse og beder om mere. Massagen fører til et varmt og passioneret kys mellem de to mænd, som hurtigt udvikler sig til en barebackjob. Den sorte mand er ivrig til at tage den unge sorte mands pik dybt i munden, sutte og slurpe med en passion, der helt sikkert vil efterlade seeren uden åndedræt. Det skjulte kamera fanger tabu-øjet i al sin pragt og lader intet tilbage for fantasien. Dette er en fuld massage parkeringstjeneste, der ikke skal gå glip af.