İki olgun kadın birbirlerinin vücutlarını keşfederken ciddi zevk alıyorlar. Biri sırt üstü yatarken diğeri önünde diz çökmüş, sıkı, ıslak poposunu istekle yalıyor. Arkada kalan kadın, partnerinin dilinin poposundan yukarı ve aşağı doğru ilerlediğini hissederken zevkten inliyor. Diğer kadın da hissi yaşıyor ve zaman zaman partnerine çıplak vücudunu göstermek için dönüyor. Kamera, kadının ve poposunun öpüşmelerinden ve yalımlarından dolayı ıslak ve şişkin olduklarını yakından izlerken izleyicilere yaklaşıyor. Kadınlar açıkça keyif alıyor ve birbirlerini dil ve parmaklarıyla tatmin ediyorlar, birbirlerini defalarca orgazmın kenarına getiriyorlar.