Scéna začíná dvěma nádhernými nevlastními sestrami, Kenzie Taylor a Lacey Channing, sedícími na gauči, se smíchy a flirtováním s nimi. Jejich nevlastní otec, pohledný muž s hravým úsměvem, se k nim přidá a začne je dráždit. Sedne si vedle nich a začne je dráždit, přenáší své ruce po jejich tělech a dává jim hravé polibky. Dívky se na sebe dívají, jasně si užívají pozornosti a začnou se znovu smíchat. Najednou se přidá tchán jejich nevlastního otce a začne se bavit. Začíná líbat a dotýkat se dívek a ony se smějí a hrají si spolu, jasně si užívají pozornosti všech tří mužů. Scéna se pak posune do ložnice, kde se dívky připravují na sex. Jejich nevlastní otec vstoupí do pokoje a začne je líbat a dotýkat, sténat a scéna končí s radostí. Tvůj nevlastní otec a nevlastní otec si užívají vzru a sex s nimi.