Die Szene beginnt mit Mike, einem gut bestückten Hengst, der auf einem einsamen Strand in South Carolina steht. Er trägt nichts als enge schwarze Unterwäsche und ein lächelndes Gesicht. Plötzlich kommt ein muskulöser Pawg zu ihm und versucht offensichtlich, seine Verlegenheit zu verbergen. Mike verschwendet keine Zeit und nutzt die Situation aus, schnappte sich den dicken Schwanz des Pawgs und fickt ihn heftig. Der Pawg stöhnelt vor Vergnügen, als Mike ihn von hinten nimmt, seine Hüften gegen seinen Rücken reibt und immer härter drückt. Die beiden Männer ficken weiter leidenschaftlich, wobei Mike hin und wieder die Kontrolle übernimmt, um dem Pawg zu zeigen, wer der Boss ist. Schließlich fallen sie beide in einen schwitzigen, zufriedenen Zustand zusammen, ihre Körper sind mit dem Schweiß des anderen bedeckt und ihre Schwänze und Blut pulsieren immer noch. Diese Szene ist heiß und wird dein Herz dampfen lassen.