Tiga orang yang nakal ini menampilkan seorang mahasiswa dan dua pria berpakaian wanita yang semuanya ingin mengeksplorasi seksualitas mereka. Mahasiswi ini adalah ladyboy yang menakjubkan yang ingin memuaskan kedua pasangannya. Dia memulai dengan memberikan blowjob kepada mereka berdua, bergantian mengisap kontol mereka. Para pria kemudian membalas budi dengan mendominasi dia, membuatnya berlutut dan memuja kontol mereka yang keras. Mahasiswi itu kemudian mengambil alih kendali, mendominasi pria dan membuat mereka memuja pantatnya. Ketiga orang itu kemudian terlibat dalam seks hardcore, dengan pria bergantian mengentotnya di pantat dan vaginanya. Fetish kinky dari crossdressing juga dieksplorasi, dengan pria mengenakan lingerie dan mahasiswa dalam pakaian yang sangat seksi.