Sahne, bir partiye katılan bir grup swinger ile başlıyor, birbirleriyle cinsel arzularını keşfetmeye hazırlar. Gece ilerledikçe, ruh halleri daha samimi hale geliyor ve parti sıcak bir ırklararası üçlüye dönüşüyor. Swingerlerin hepsi pisleşmeye istekli ve birbirlerinin bedenlerini ağızlarıyla ve ellerleriyle keşfetmeye başlıyorlar. Birbirlerini tatmin ederken atmosfer hızla ısınıyor ve kısa sürede hepsi zevkten inliyorlar. Swingerlerden biri, büyük siyah yarrağı seven bir adam, etkileyici yarrağını gösterme dürtüsüne karşı koyamıyor. Kendini sertleştirmek için horozunu okşuyor ve sonra diğer swingerlere dikkatini çekiyor, her birine canavar yarrağının tadını veriyor. Diğer swingerlar da sırayla horozlarını emiyor ve sikişiyorlar ve hepsi sıcak bir orgazmda birlikte sert boşalıyorlar.