Scéna sa začína skupinou swingerov navštevujúcich párty, pripravených preskúmať svoje sexuálne túžby navzájom. Ako noc postupuje, nálada sa stáva intímnejšou a párty sa mení na horúci medzirasový trojček. Všetci swingerovia sú pripravení sa dostať dole a špinavé a začínajú objavovať si navzájom telá svojimi ústami a rukami. Atmosféra sa rýchlo zohrieva, keď sa striedajú pri uspokojovaní sa navzájom a čoskoro všetci sténajú od potešenia. Jeden z swingerov, milovník veľkého čierneho penisu, nemôže odolať túžbe prevziať kontrolu a ukázať svoj impozantný penis. Začína tým, že si dráždi svoj penis, a potom sa obráti na ostatných swingerov, dávajú im ochutnať jeho monštrózny penis. Ostatní swingerovia sú viac ako ochotní striedať sa pri sikaní a jebaní jeho penisu, a všetci skončia tvrdo spolu v chaotickom orgazme.