Scenen åpner med en gruppe swingere som deltar i en fest, klare til å utforske sine seksuelle lyster med hverandre. Etter hvert som natten går, blir stemningen mer intim og festen blir til en dampende interracial trekant. Svingerne er alle ivrige etter å bli skitne, og de begynner med å utforske hverandres kropper med munnen og hendene. Atmosfæren blir raskt varmere når de skiftes til å tilfredsstille hverandre, og snart stønner de alle av nytelse. En av swingerne, en stor svart kuk-elsker, kan ikke motstå trangen til å ta kontroll og vise frem sin imponerende medlem. Han starter med å runke sin kuk for å få seg selv hard, og så vender han oppmerksomheten sin til de andre swingerne, og gir dem hver en smak av hans monsterkuk. De andre swingerne er mer enn villige til å skiftes til å suge og knulle hans kuk, og de ender alle opp med å komme sammen i en rotete, het orgie.