Videoen viser et dampende møde mellem en stedfar og stedsøn i brusebadet. Stedfaren, der er hårløs og latina, nyder et brusebad, da han bemærker sin stedsøn, en ung, barberet teenager, der stirrer på ham. Stedfaren, der allerede er tændt, spilder ingen tid og går i gang. Han starter med at give stedsønnen en sensuel rygmassage, hvilket kun gør ham mere ophidset. Stedfaren fortsætter derefter med at røre sin stedfars hårløse penis, som stedsønnen ivrigt tager imod. Stedfaren fortsætter derefter med at give stedsønnen en passioneret blowjob, der ender i en kraftig orgasme. Stedfaren tager derefter tingene til det næste niveau ved at introducere sin stedson til en smuk prostitueret, der tilfældigvis også er latina. Stedfaren tager begge tur med stedfaren og stedsønnen, og giver dem begge en smag af hendes færdigheder. Videoen ender med både stedfar og stedsønnen, der oplever intense orgasmer.