Kaksi kurvikasta naista, Polly Petrova ja Cris Bathory, tekevät yhteistyötä kauniin lihavan latinalaisen kanssa villiä ja höyryvässä orgiassa. Kohtaus alkaa siitä, että naiset laskeutuvat polvilleen antamaan suihinoton Latinan isolle mustalle kyrvälle. Polly vuorotellen nussii kumppaninsa tiukkaa peppua sormillaan ja seksileluillaan, kun taas Cris katselee innokkaasti ja liittyy mukaan aina kun voi. Toiminta kuumenee nopeasti, kun naiset vuorotellen saavat peppureikänsä naitettua Latinan massiivisen jäsenen toimesta, kun taas Polly ja Cris katsovat ja osallistuvat, nauttien tunteesta, kun heidän tiukat reiät venyttävät ylimääräistä pituutta varten. Kohtaus päättyy siihen, että naiset vuorotellen imevät latinalaiset, jättäen hänen kyrpänsä kaipaamassa ilmaa ja anellen lisää. Orgia on todellinen juhla rotuisesta seksistä ja ryhmäseksistä.