Videoen indeholder to kurvede kvinder, Polly Petrova og Cris Bathory, der slår sig sammen med en smuk fed kvindelig Latina for at deltage i en vild og dampende orgie. Scenen starter med, at kvinderne går ned på knæ for at give en blowjob til Latinas store sorte pik. Polly tager derefter tur til at banke sin partners stramme røv med sine fingre og et sexlegetøj, mens Cris ivrigt ser på og deltager når hun kan. Handlingen bliver hurtigt ophedet, da kvinderne skiftes til at få deres røve kneppet af Latinas massive medlem, mens Polly og Cris ser på og deltager, og nyder følelsen af deres egne stramme huller, der strækker sig for at rumme den ekstra længde. Scenen ender med, at kvinderne skiftes til at deepthroate Latinas, så hendes pik gisper efter luft og beder om mere. Orgien er en sand fejring af interracial sex og nyder gruppe sex.