Videoen viser Kira, en fantastisk shemale med langt hår og en kurvet kropp, som utfører en dampende blowjob på sin partner. Mens hun arbeider med sin magi på hans kuk, stønner hun av nytelse og bruker munnen og tungen for å bringe ham til kanten av ekstase. Kameraet zoomer deretter inn på ansiktet hennes mens hun tar hans kuk dypt inn i munnen, og gir ham en smak av hennes talentfulle tunge. Kira går deretter på alle fire og bøyer seg over, slik at partneren hennes kan knulle henne bakfra. Hennes stønninger av nytelse fyller rommet mens hun tar hans kuk dypt inn i den trange rumpa hennes. Videoen ender med at Kira blir svelget hele, mens partneren hennes fyller munnen og halsen hennes med kuk.