Videoen viser to busty babes som nyter litt dampende lesbisk lek. De starter med å pirre hverandre med sine store, naturlige pupper, gi hverandre mye oppmerksomhet og kjærtegninger. Etter hvert som lidenskapen vokser, skiftes de til å tilfredsstille hverandre med en dildo, fingring og litt intens cunilingus. Den blonde babyen tar ledelsen, viser frem sine store pupper mens hun penetrerer partnerens trange rumpehull med en strap-on. Den brune babyen slutter seg til, skiftes til å bruke strap-on og nyter dobbel penetrasjon. Handlingen blir varmere når de bytter til litt rumpeknulling, stønner og vrir seg i nytelse mens de blir hardt knullet. Babene bytter tilbake til litt lesbisk lek, bruker puppene sine til å tilfredsstille hverandres fitter. De avslutter med litt muffing og masturbasjon, og etterlater hverandre helt fornøyde.