To busty blonde babes, April Olsen og hendes veninde, nyder en dampende kæreste-kæreste-action. Pigerne starter med at drille hinanden med deres store, naturlige bryster, der er et syn at betragte. Derefter går de videre til nogle sensuelle kys, hvor deres læber mødes og låser sig fast i en lidenskabelig omfavnelse. Kameraet zoomer ind på deres ansigter og fanger hver eneste detalje af deres udtryk, mens de udforsker hinandens mund. Pigerne skiftes derefter til at sidde på hinandens ansigter og giver hinanden en fristende udsigt over deres egne kroppe. De fortsætter med at udforske hinandens kroppe, hvor April tager føringen i at give sin veninde en sensuel blowjob. Pigerne deltager derefter i en varm lesbisk sex, hvor April tager sine veninder i munden og sutter hende hårdt.