La escena comienza con dos adolescentes pequeñas, ambas con cabello rojo, registrándose en una habitación de hotel. Inmediatamente comienzan a explorar los cuerpos de la otra, con la dominante tomando el control y dando una paja a su pareja sumisa. La escena cambia rápidamente a un área de salón, donde las dos chicas se unen a otra mujer. La ama toma el control y humilla y domina a sus dos sumisas, usando varias técnicas para afirmar su poder sobre ellas. La escena luego cambia a un vestuario, donde las dos chicas se ven obligadas a desnudarse y realizar una variedad de actos sexuales para su ama. La escena concluye con las tres mujeres participando en un encuentro lésbico ardiente, con la ama nuevamente tomando el control y dominando a sus sumisas. La animación es de primera clase, con cada detalle de los personajes y el entorno siendo renderizado en impresionante 3D.