Videoen viser to afrikanske lesbiske, der nyder en dampende session med muff diving. Pigerne har revet tøj på og deres hårløse kroppe er fuldt udvisket. De starter med at give hinanden en sensuel massage, kærtegne hinandens kurver og drille hinanden med fingrene. Som stemningen intensiveres, tager de en sexlegetøj frem og begynder at lege med den, ved at bruge den til at tilfredsstille hinanden på alle mulige måder. Dildoen passer perfekt til deres sorte røve, og pigerne stønner i ekstase, når de presser den ind og ud af sig selv. De bruger også legetøjet til at fingre hinandens sorte fisser, og synet af dem, der nyder sig selv, er nok til at gøre enhver svag i knæene. Videoen er et perfekt eksempel på ægte afrikanske amatører på deres mest passionerede og rå.