I denna animerade porrfilm ser man en vacker tecknad dickgirl som tar en avsugning från sin partner. Hon stönar av njutning när han skickligt jobbar sig upp och ner i hennes hals. Kameran zoomar sedan in på hennes fitta, som redan är våt och redo för handling. Mannen fortsätter sedan att knulla henne hårt och djupt, vilket får henne att skrika av njutning. Cowgirl-positionen används till sin fulla potential när mannen stöter in i henne bakifrån. Videon slutar med en creampie, när mannen fyller henne med sin heta sperma. Kameran klipper sedan till en futanari-scen, där mannen rider sin partners fitta medan hon stönar i extas. Ladyboyen i videon ses i olika positioner, inklusive ridning och omvänd cowgirl. Videon är ett måste för alla som älskar 3d-animation, futa och 3d-porr.