I denne animerede pornovideo ses en smuk tegneserie-dickgirl, der tager en blowjob fra sin partner. Hun stønner af nydelse, mens han dygtigt arbejder sig op og ned i hendes hals. Kameraet zoomer derefter ind på hendes fisse, der allerede er våd og klar til handling. Manden fortsætter derefter med at kneppe hende hårdt og dybt, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Cowgirl-positionen bruges til sit fulde potentiale, mens manden støder ind i hende bagfra. Videoen ender med en creampie, mens manden fylder hende op med sin varme sæd. Kameraet skærer derefter til en futanari-scene, hvor manden rider sin partners fisse, mens hun stønner i ekstase. Damen i videoen ses i forskellige positioner, herunder ridning og omvendt cowboy. Videoen er et must-watch for alle, der elsker 3d-animation, futa og 3d-porno.