W tym animowanym filmie porno widać piękną kreskówkową dickgirl, która bierze loda od swojego partnera. Ona jęczy z przyjemności, gdy on umiejętnie pracuje w górę i w dół jej gardła. Kamera następnie zbliża się do jej cipki, która jest już mokra i gotowa do akcji. Mężczyzna następnie zaczyna ją mocno i głęboko pieprzyć, sprawiając, że krzyczy z przyjemności. Pozycja kowbojska jest wykorzystywana do pełni potencjału, gdy mężczyzna wbija się w nią od tyłu. Film kończy się wytryskiem, gdy mężczyzna wypełnia ją swoim gorącym spermą. Kamera następnie przechodzi do sceny futanari, gdzie mężczyzna jeździ na cipce swojej partnerki, podczas gdy ona jęczy w ekstazie. Ladyboy w filmie widać w różnych pozycjach, w tym jeździe i od tyłu. Film jest obowiązkowy dla każdego, kto kocha animację 3D, futę i porno 3D.