V tomto animovaném porno videu je vidět krásnou kreslenou penisovou dívku, jak si užívá kouření od svého partnera. Křikne od potěšení, když se mu dovedně prochází hrdlem. Kamera se pak přiblíží k její kundičce, která je již mokrá a připravena na akci. Muž ji pak tvrdě a hluboko šuká, takže křičí od potěšení. Pozice kovbojky je využita k plnému potenciálu, když do ní muž vstoupí zezadu. Video končí výstřikem, když ji muž naplní svým horkým semem. Kamera pak přechází na futanari scénu, kde muž jezdí na kundičce svého partnera, zatímco ona křičí v extázi. Ladyboy v videu je vidět v různých pozicích, včetně jízdy a obráceného kovboje. Video je nutností pro každého, kdo miluje 3D animaci, futa a 3D porno.