Video sisältää kaksi kuuminta transsukupuolista ystävää kaupungissa, jotka käyttävät likaisia tapojaan. He aloittavat esittelemällä ristiinpukeutumistaitojaan, kun toinen käyttää tiukkaa mekkoa, joka ei jätä paljon mielikuvitukselle. Kun he tulevat mukavammiksi, he vaihtavat asioita ja vuorottelevat ratsastaessaan toistensa kovilla kyrpillä. Yksi heistä jopa laskeutuu nelinkontin intensiiviseen doggystyle-toimintaan, kun taas toinen ottaa sen takaapäin kuin ammattilainen. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä rakastelustaan, siitä miten heidän vartalonsa liikkuvat yhdessä kasvojen ilmaisuihin, kun he saavuttavat orgasmin toisensa jälkeen. Ja kun he lopulta antautuvat haluilleen, he molemmat laukaisevat lastinsa toistensa takaoville, eivätkä jätä mitään mielikuvitukselle. Tämä on pakollinen video kaikille, jotka rakastavat katsoa kuumia transmiehiä nussittavan takaapäin.