Video prikazuje mladi par koji se bavi analnim seksom. Žena je Latina sa velikim sisama i evropskim naglaskom. Muškarac ima veliki kurac i dolazi iz Sjedinjenih Država. Oboje su iz Kalifornije i ne mogu koristiti kondom tokom njihovog seksualnog susreta. Žena je otporna na korišćenje kondoma, a muškarac je odlučan da ostvari svoj put. Muškarac počinje lizanjem i sisanjem ženinih bradavica, što je čini uzbuđenim. Onda ona preuzima kontrolu i počinje lizati i sisati muškaracov kurac. On stenje od zadovoljstva i nastavlja da gura svoje kukove na njene. Onda ga uzima u usta i oni se bave intenzivnim oralnim seksom.