O vídeo apresenta um jovem casal se envolvendo em sexo anal. A mulher é uma latina com peitos grandes e sotaque europeu. O homem é um pau grande e é dos Estados Unidos. Ambos são da Califórnia e não podem usar camisinha durante seu encontro sexual. A mulher é resistente a usar camisinha e o homem está determinado a ter o que quer. O homem começa lambendo e chupando os mamilos da mulher, o que parece excitá-la. Então ela assume o controle e começa a lamber e chupar o pau do homem. Ele geme de prazer e continua empurrando seus quadris contra os dela. Ela então o leva em sua boca e eles se envolvem em um intenso sexo oral.