De video laat zien hoe een jong stelletje anale seks heeft. De vrouw is een Latina met grote tieten en een Europees accent. De man heeft een grote lul en komt uit de Verenigde Staten. Ze zijn allebei uit Californië en kunnen geen condoom gebruiken tijdens hun seksuele ontmoeting. De vrouw is resistent tegen het gebruik van een condoom en de man is vastbesloten zijn zin te krijgen. De man begint met het likken en zuigen aan de tepels van de vrouw, wat haar lijkt op te winden. Vervolgens neemt ze de controle over en begint ze de pik van de man te likken en te zuigen. Hij kreunt van genot en blijft zijn heupen tegen de hare duwen. Ze neemt hem dan in haar mond en ze hebben intense orale seks.