Videoen viser et ungt par som har analsex. Kvinnen er en latina med store pupper og en europeisk aksent. Mannen har en stor kuk og er fra USA. De er begge fra California og kan ikke bruke kondom under deres seksuelle møte. Kvinnen er motstandsdyktig mot å bruke kondom, og mannen er fast bestemt på å få det som han vil. Mannen begynner med å slikke og suge på kvinnens brystvorter, noe som virker å opphisse henne. Hun tar deretter kontrollen og begynner å slikke og suge på mannens kuk. Han stønner av nytelse og fortsetter å presse hoftene mot hennes. Hun tar ham deretter i munnen og de har intens oralsex.