Videoen viser et ungt par, der har analsex. Kvinden er en latina med store bryster og en europæisk accent. Manden har en stor pik og er fra USA. De er begge fra Californien og kan ikke bruge kondom under deres seksuelle møde. Kvinden er modstandsdygtig over for at bruge kondom, og manden er fast besluttet på at få det til at ske. Manden starter med at slikke og sutte på kvindens brystvorter, hvilket synes at vække hende. Hun tager derefter kontrollen og begynder at slikke og sutte på mandens pik. Han stønner af nydelse og fortsætter med at støde sine hofter mod hendes. Hun tager ham derefter i munden og de har intens oralsex.