I denne dampende anime-pornovideoen, tar Tanuki og Dragon del i en vill og intens seksuell opplevelse som garantert vil etterlate deg uten åndedrett. De to karakterene er kledd i utførlige kostymer som minner om japansk manga og anime, og legger til et ekstra lag av fantasi til den allerede erotiske scenen. Tanuki, som er en mytisk skapning med en løve kropp og en rævhale, er dominant i opplevelsen, mens Dragon, som er en mektig og majestetisk skapning, underkaster seg alle hans lyster. Handlingen begynner med at Tanuki gir Dragon en fantastisk blowjob, etterfulgt av en rekke kinky BDSM-aktiviteter, inkludert spanking, choking og bondage. Scenen kulminerer med en massiv creampie og cumshot, etterlater Tanuki fullstendig fornøyd og Dragon ivrig etter mer.