Video ukazuje mladú dvojicu, plachého a nevinného študentku a jej škaredého spolužiaka, ktorí skúmajú svoje sexuálne túžby navzájom. Keď sa medzi nimi posilňuje chémia, rozhodnú sa veci začiniť pozvaním dobre vybaveného kamaráta, aby sa k nim pridal v horúcom trojici. Latina kráska je pripravená uspokojiť svojich partnerov a neváha sa pustiť do práce. Začne tým, že študentovi dá senzuálny masáž chrbta, a potom prejde na preskúmanie jeho tesnej dierky jazykom. Škaredý je ohromený potešením a nemôže sa odolať extáze. Trojka potom mení pozície, pričom študent preberá vedenie a dvaja ostatní ochutnávajú jeho dokonalý penis. Chémia medzi nimi je neodolateľná a všetci si užívajú intenzívnu sériu orgazmov.