Videoen viser en fantastisk ung kvinde ved navn Charlyse Angel, der er klar til at give den ultimative blowjob. Fra begyndelsen er det klart, at Charlyse er en dygtig kunstner, der ved præcis, hvordan hun skal tilfredsstille sin partner. Videoen er optaget fra POV, hvilket giver seeren en front-row sæde til al handlingen. Charlyse starter med at drille sin partner med munden, køre sin tunge over hans læber og tunge, før hun langsomt arbejder sig ned til hans hals. Hun tager ham derefter i munden og begynder at sutte ham med ekspert præcision, ved hjælp af sin tunge og læber for at bringe ham til kanten af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense oralsex-session, fra Charlyses støn af nydelse til hendes eksplosive orgasmer.