Il video mostra due uomini muscolosi, Paris e Tony, impegnati in attività sessuale interrazziale. Paris, un francese muscoloso, viene visto piegato sul letto mentre Tony, un uomo nero, lo penetra. La scena inizia con Paris che mostra il suo impressionante corpo e le tette naturali, mentre Tony non può fare a meno di ammirarlo. I due uomini poi si impegnano in un appassionato bacio, con Paris che prende il controllo e fa un pompino a Tony. La telecamera poi ingrandisce il corpo muscoloso di Tony mentre lui ricambia il favore, facendo gemere Paris di piacere. La scena poi passa a una posizione da cowgirl, con Paris che cavalca le grandi tette naturali di Tony mentre lui la penetra. Gli uomini di colore scambano poi le posizioni, con Paris che prende di nuovo il controllo e Tony che la scopa duramente in posizione doggystyle. La scena finisce con Paris e Tony che raggiungono entrambi l'orgasmo, con Paris che viene fatto venire più volte.