Video sisältää kaksi lihaksikasta miestä, Parisin ja Tonyn, jotka harjoittavat rotujenvälistä seksiä. Paris, lihaksikäs ranskalainen mies, näkyy taivutetuna sängyssä, kun Tony, musta mies, tunkeutuu häneen. Näyttämö alkaa Parisin näyttäessä vaikuttavaa vartaloaan ja luonnollisia rintojaan, kun taas Tony ei voi olla ihaillen häntä. Kaksi miestä sitten suutelevat intohimoisesti, kun Paris ottaa ohjat käsiinsä ja antaa Tonylle suihinoton. Kamera sitten zoomitsee Tonyn lihaksikasta vartaloa, kun hän palaa palveluksen, saaden Parisin voihkimaan nautinnosta. Näyttämö siirtyy sitten cowgirl-asentoon, jossa Paris ratsastaa Tonyn suurilla luonnollisilla rinnoilla, kun hän työntyy häneen. Ebony-miehet vaihtavat sitten asentoja, kun Paris ottaa ohjat käsiinsä uudelleen ja Tony nussii kovaa doggystyle-asennossa. Näyttämö päättyy siihen, kun Paris ja Tony saavuttavat molemmat orgasmin, ja Paris saa orgasmin useita kertoja.