Video obsahuje křivého klauna v halloweenském kostýmu, který je připraven ukázat své dovednosti v ložnici. Začíná tím, že dává smyslný orální sex svému partnerovi, který je sám oblečený jako klaun. Klaunův kostým je doplněn o velké, barevné čočky, které přidávají k celkové sváteční atmosféře. Jak se akce zahřívá, klaun jde o krok dále tím, že se postaví na všechny čtyři a jezdí na partnerově tvrdém penisu. Její oholená kundička je plně na očích, když si užívá každý centimetr, sténá s potěšením. Video končí tím, že klaun dostane creampie do své těsné prdelky, kterou toužebně spolkne. Mezirasový pár si zjevně užívá, a spodní prádlo a kostýmy jen přidávají erotiku scéně.