Ovaj vrući dugometražni film prikazuje prelepu crnkinju sa velikom, okruglom guzom i nezasitnim apetitom za analnim zadovoljstvima. Pridružuje joj se dobro opremljeni crni frajer koji je više nego srećan da zadovolji svaku njenu želju. Akcija počinje sa prekrasnom bejbom koja se postavlja na sve četiri, njeni obilni krivulji su potpuno prikazani. Ona uzima veliki crni kurac u usta, uživajući u svakom centimetru koji joj ispunjava usta slinom i ukusom. Srećni frajer je zatim uzima otpozadi, nabijajući njenu tesnu guzu svojim masivnim članom. Kraljica analnog zadovoljstva stenje od zadovoljstva dok je dovodi na ivicu ekstaze, a njeno telo se vrti od zadovoljstva. Akcija se zagreva dok frajer izvlaže kurac i analna kurva se ponovo postavlja na sve četiri, uzimajući kurac duboko u svoju guzu. Ona se ponovo dovodi na ivicu orgazma, pre nego što frajer konačno oslobava njenu guzu.