W filmie pojawiają się macocha i pasierb, którzy uprawiają seks. Macocha to niesamowicie piękna kobieta z dużymi cyckami i krągłym ciałem. Pasierb to młody mężczyzna z dużym kutasem i muskularną budową. Film zaczyna się od uwodzicielskiego drażnienia macochy, pokazywania jej atutów i pokazywania swojej seksualności. Macoch jest wyraźnie podniecony jej obecnością i nie może oprzeć się jej urokom. Obaj angażują się w namiętną grę wstępną, z pasierbem dającym macochce loda, a macocha zwracając mu przysługę, ssąc jego kutasa. Kamera następnie zbliża akcję, dając widzom bliższy widok pięknej twarzy macochy i imponujących kroków. Następnie członek pasierbu, mocno rżnie cipkę macochy i wytryskuje głęboko w jej wnętrzu. Film kończy się, gdy macocha i pasierb leżą na łóżku, wyczerpani i zadowi.