De scène begint met een groep schoolmeisjes, geleid door de prachtige Lucy Heart, rond een tafel verzameld. Ze zijn allemaal gekleed in schattige schoolmeisjesuniformen, maar het wordt snel heet als ze met elkaar beginnen te flirten. Lucy neemt het middelpunt van het podium en begint de mannen in de kamer te plagen, waarbij ze haar sexy lichaam laat zien en hen verleidt met haar sensuele stem. Een van de mannen kan haar charmes niet weerstaan en begint haar te kussen, terwijl de anderen oplettend toekijken. Lucy neemt de controle over en begint hem te berijden, kreunend van genot terwijl ze zijn harde lul in haar voelt. De andere mannen kunnen het niet laten om te kijken terwijl Lucy en haar geliefde elkaar plezieren, en al snel doen ze allemaal mee aan het plezier.