W filmie pojawia się młoda i niedoświadczona nastolatka o imieniu Chanell Heart, która pragnie odkryć swoją seksualność. Dołącza do niej dobrze wyposażony czarny mężczyzna, który chętnie pokaże jej swoje sznurki. Scena zaczyna się z Chanell stojącą przed kamerą, wyglądającą na nieśmiałą i niepewną. Wkrótce dołącza do niej jej partner, który nie traci czasu i zaczyna działać. Mężczyzna zaczyna od dotykania jej tyłka, drażniąc ją swoim dużym kutasem, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Następnie bierze ją za rękę i prowadzi do łóżka, gdzie wchodzi na nią i zaczyna ją bezlitośnie rżnąć. Chanell wyraźnie cieszy się każdym momentem, jęcząc i tchnąc, gdy mężczyzna podnosi ją do nowych poziomów ekstazy. Scena kończy się tym, że mężczyzna wyciąga się i przytula Chanell, pozostawiając ją zadowoloną i pragnącącej więcej.