Videoen viser en crossdressing-mand i lingeri, der får sin stramme røv fyldt af to homoseksuelle mænd. Manden starter med at vise sin crossdressing-krop frem, iført et par sorte strømper, der krammer hans kurver perfekt. Han fortsætter derefter med at stryge sig selv, mens han stønner blødt af nydelse. Da handlingen varmes op, tager en af mændene sin store pik ud og begynder at trænge ind i de andres stramme hul. Crossdresseren tager ivrigt det hele ind, stønner højt, da de fylder hende helt op. Mændene skifter stilling flere gange, hver gang giver crossdresserne et grundigt blowjob, før de til sidst kaster deres pik dybt inde i de andres stramme hul. Scenen slutter med, at begge mænd når orgasme og falder sammen på sengen, udmattede men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.