Videoen viser en crossdressing-mann i undertøy som blir fylt opp av to homofile menn. Mannen starter med å vise frem sin crossdressing-kropp, iført et par svarte strømper som klemmer kurvene hans perfekt. Han fortsetter deretter å stryke seg selv mens han stønner lavt av nytelse. Etter hvert som handlingen varmes opp, tar en av mennene ut sin store kuk og begynner å trenge inn i de andre tette hullene. Crossdresseren tar ivrig alt inn, stønner høyt mens de fyller henne helt opp. Mennene bytter stilling flere ganger, hver gang gir crossdresserens en grundig blowjob før de til slutt stuper kuken dypt inne i de andres trange hull. Scenen ender med at begge mennene når orgasme og faller sammen på sengen, utmattet, men fornøyd fra deres intense seksuelle møte.