Scena zaczyna się od dwóch piersiastych gliniarzy, obu ubranych w mundurki policyjne, stojących przed dużym czarnym mężczyzną z ogromnym kutasem. Czarny mężczyzna ma na sobie tylko parę bokserek, a dwóch gliniarzy jest wyraźnie pod wrażeniem jego rozmiaru. Czarny mężczyzna następnie zaczyna drapać swojego kutasa, a dwóch gliniarzy oglądają z fascynacją. Kamera następnie zbliża się do cipki czarnego mężczyzny, a dwóch gliniarzy można zobaczyć, jak ją lize i ssie. Czarny mężczyzna następnie przejmuje kontrolę, a dwóch gliniarzy są zmuszeni do ssania jego kutasa, podczas gdy on na nich jeździ. Scena następnie przechodzi na scenę grupowego seksu, w której czarny mężczyzna i dwóch piersiastych gliniarzy na przemian wali sobie cipki. Scena kończy się tym, że czarny mężczyzna wytryskuje na twarze dwóch piersiastych gliniarzy. Ogólnie, ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto kocha duże tróże, czarne mężczyźni i piersiastych gliniarzy.